Sonera ja Telia yhteen
0
Soneran ja Telian hallitukset ovat päättäneet, että yhtiöt yhdistyvät.
Yhdistyminen toteutetaan Telian kaikille Soneran osakkeenomistajille esittämällä osakkeiden vaihtotarjouksella. Siinä Soneran osakkeenomistajalle tarjotaan jokaista Soneran osaketta vastaan 1,5 Telian osaketta. Helsingin arvopaperipörssin Soneran 22.3.2002 päätöskurssiin verrattuna Telian tarjous sisältää 15,8 prosentin preemion (perustuu Soneran 22.3.2002 päätöskurssiin 5,70 euroa).
Soneran nykyiset osakkeenomistajat omistavat uuden yhtiön alustavasta, proforma-pohjaisesta omistusrakenteesta 36 prosenttia ja Telian osakkeenomistajat 64 prosenttia (olettaen, että kaikki Soneran osakkeenomistajat hyväksyvät osakkeiden vaihtotarjouksen).
Uuden yhtiön pääkonttori ja kotipaikka ovat Tukholmassa. Yhtiön virallisena kielenä tulee olemaan englannin kieli.
Sekä Suomen että Ruotsin hallitukset ovat sitoutuneet täysin tukemaan yhdistymistä, ja ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen. Kumpikin hallitus pyrkii markkinaolosuhteiden salliessa vähentämään omistustaan uudessa yhtiössä viiden vuoden kuluessa yhdistymisen toteuduttua. Lisäksi hallitukset ovat sopineet, etteivät ne tule myymään osakkeitaan ennen yhdistymisen toteumista.
Pohjoismaiden ja Baltian johtava teleyhtiö
Yhdistynyt yhtiö on Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyhtiö, jonka vuoden 2001 alustava yhteenlaskettu proforma-liikevaihto oli 9,0 miljardia euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli 31.12.2001 yhteensä noin 34 000 henkilöä. Yhdistymisen jälkeen uuden yhtiön nettovelka on 3,9 miljardia euroa.
Yhdistyneen yhtiön päämarkkinapaikka on Tukholman arvopaperipörssi, minkä lisäksi se hakee toissijaista listautumista Helsingin arvopaperipörssissä sekä Yhdysvalloissa.
Alustavasti yhtiö jatkaa nykyisiin, paikallisiin tuotemerkkeihin perustuvalla brandirakenteella. Uuden yhtiön nimi päätetään myöhemmin.
Yhdistyneellä yhtiöllä on noin 8,1 miljoonaa matkaviestintäasiakasta ja 7,5 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta. Sen osakkuusyhtiöillä tulee olemaan 14,6 miljoonaa matkaviestintäasiakasta ja 1,2 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta.
Telia on avannut gprs-palvelut Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, minkä lisäksi sillä on pääsy umts-liiketoimintaan kaikissa näissä maissa. Telian mukaan laajakaistapalvelujen käyttäjien määrä lisääntyy merkittävää vauhtia Telian yli miljoonan Internet-asiakkaan joukossa. Soneralla on noin 244 000 Internet-liittymäasiakasta.
Telian Viking-valokaapeliverkon pituus on Yhdysvalloissa 18 000 kilometriä ja Euroopassa 16 000 kilometriä. Nämä verkot on liitetty Telian osittain omistamaan Atlannin valtameren ylittävään TAT-14 Atlantic cable -kaapeliin.
Koponen jää varatoimitusjohtajaksi
Sonera ja Telia uskovat, että yhdistymisestä syntyy huomattavia kustannus- ja käyttöomaisuusinvestointeihin liittyviä synergiaetuja. Vuonna 2005 saavutettavien täysimääräisten synergiaetujen uskotaan nousevan vuositasolla noin 300 miljoonaan euroon. Vuoden 2005 jälkeen käyttöomaisuusinvestoinneissa saavutettavien jatkuvien säästöjen arvioidaan olevan 50 miljoonaa euroa vuodessa.
Soneran hallituksen puheenjohtajaa, Tapio Hintikkaa, ehdotetaan uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Telian hallituksen puheenjohtajaa, Lars-Eric Peterssonia, varapuheenjohtajaksi. Uuden yhtiön toimitusjohtaja tullaan nimittämään kummankin yhtiön ulkopuolelta. Soneran nykyisestä toimitusjohtajasta, Harri Koposesta, tulee yhtiön varatoimitusjohtaja vaikka häntä etukäteen veikattiin jopa uuden yhtiön toimitusjohtajaksi.
"Vahva jalansija maailmalla"
Hintikka kuvailee ehdotettua järjestelyä seuraavasti: "Uudella yhtiöllä on vahva jalansija useilla maailman kehittyneimmistä telemarkkinoista. Tämän lisäksi uudella yhtiöllä on vahva kassavirta ja merkittävät kasvumahdollisuudet Baltiassa, Venäjällä ja Euraasiassa."
Telian hallituksen puheenjohtaja Lars-Eric Petersson korostaa, että ehdotettu järjestely on ensimmäinen todellinen askel pohjoismaisessa telealan yhdentymiskehityksessä. "Sen avulla saavutamme Pohjoismaiden ja Baltian toiminnassa suuruusetua."
Telian osakkeenomistajat saavat lisätietoa esitetystä järjestelystä yhtiökokouksessa, joka kutsutaan hyväksymään Soneran osakkaille suunnattavan vaihtotarjouksen edellyttämä osakepääoman korotus. Soneran osakkeenomistajat puolestaan saavat lisätietoja heille myöhemmin lähetettävästä tarjousesitteestä.
Latviassa 60 prosentin omistus
Uusi yhtiö on Pohjolan suurin teleoperaattori. Asiakaslukumäärällä laskettuna se on Suomen ja Ruotsin markkinajohtaja matkaviestintäpuolella, toiseksi suurin matkaviestintäoperaattori Norjassa ja neljänneksi suurin Tanskassa. Yhtiö on lisäksi alueen markkinajohtaja kiinteän verkon puhe- ja datapalveluissa, joissa yhtiöllä on markkinajohtajan asema Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Yhdistyminen vahvistaa olennaisesti yhtiöiden asemaa Baltiassa. Liettualaisista Lietuvos Telekomasista (yhdistetty omistus 60 %) ja UAB Omnitelista (55 %) sekä Latvijas Movilais Telefonsista (suora- ja epäsuora omistus yhteensä 60 %) tulee uuden yhtiön tytäryhtiöitä. Uuden yhtiön yhdistetty omistus virolaisesta Eesti Telekomista ja latvialaisesta Lattelekomista on 49 %.
Uuden yhtiön yhteenlaskettu suora ja epäsuora omistusosuus venäläisestä Megafon-matkapuhelinoperaattorista on 44 % ja turkkilaisesta Turkcell-matkapuhelinoperaattorista 37 %. Meneillään olevan Fintur-rakennejärjestelyn toteuduttua yhtiö omistaa lisäksi 59 % Fintur International Holdingista, joka omistaa muun muassa 51 % azerbaidzanilaisesta Azercell Telecom B.M:stä ja 83 % georgialaisesta Geocell LLC:stä.
Telia luopuu Suomen matkaviestintätoiminnasta
Yhtiöiden jo käynnissä oleviin liiketoiminnan avainkehittämistoimintaohjelmiin kuuluvat muun muassa Soneran 3g-sitoumuksia koskevien rajoitusten jatkaminen. Sonera on sitoutunut rajoittamaan lisäsijoituksensa kansainväliseen 3g-liiketoimintaan enintään 500 miljoonaan euroon seuraavan 10 vuoden aikana. Sitoumukset säilyvät ennallaan myös uudessa yhtiössä.
Kehittämisohjelmaan kuuluu myös Telian kansainvälisen carrier-liiketoiminnan saattamainen taloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi lopettamalla kassavirtatappiot ja minimoimalla investoinnit. Telian verkko on lähes täysin valmis, minkä uskotaan merkittävästi vähentävän käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2002. Telia on aloittanut myös Tanskan matkapuhelinliiketoimintansa tehostamisen, ja uusi gsm 900 -verkko, jonka arvioidaan valmistuvan kesällä 2002, tulee Telian mukaan parantamaan tilannetta.
Soneran palveluliiketoiminnan uudelleen järjestelyjä aiotaan myös jatkaa. Sonera aloitti palveluliiketoimintansa uudelleenjärjestelyn vuonna 2001 ja sitoutui samassa siihen, ettei liiketoiminta-alueen käyttökatetappiot tilikaudella 2002 ylitä 50 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestely tulee jatkumaan myös yhdistymisen jälkeen.
Telia on sitoutunut luopumaan Suomen matkaviestintäliiketoiminnastaan, joka on ainoa yhtiöiden suoraan päällekkäinen toiminto.
